Gatilho, condição e ação: como um fluxo é montado
Um fluxo começa por um gatilho — o lead entrou, mudou de etapa, a proposta foi enviada, o cliente não respondeu em dois dias. Passa por uma condição — se o valor é acima de X, se veio de tal origem, se é a primeira compra. E termina numa ação — mandar mensagem, criar tarefa, mudar a etapa, avisar o responsável.
Você monta arrastando os blocos na tela, vê o desenho inteiro antes de ligar e testa com um contato seu. Fluxo novo nasce desligado: nada sai para a sua base antes de você mandar.
A régua de relacionamento, escrita uma vez
A régua é a sequência de mensagens do pré ao pós-venda: a confirmação logo depois do "quero", o lembrete na véspera, o "como foi?" no dia seguinte, o convite para voltar no mês certo.
Escrita uma vez, ela roda para todo cliente que passar pelo mesmo evento — no volume que a sua equipe nunca daria conta de fazer à mão.
O que mais dá para automatizar
- Distribuição de leads — Cada lead novo cai com o vendedor certo, por rodízio, região ou tipo de serviço.
- Alertas internos — Lead parado, proposta sem resposta e reunião não confirmada avisados para quem precisa agir.
- Campos preenchidos sozinhos — O dado informado na conversa entra no cadastro do lead, sem redigitar.
- Tarefas automáticas — A mudança de etapa cria a tarefa do responsável, com prazo.
- Integrações e webhooks — Google Agenda e conexão com os sistemas que a sua empresa já usa.